Maîtriser les enjeux réglementaires, commerciaux et techniques
Le secteur bancaire et assurantiel évolue constamment sous l’effet des régulations, des innovations numériques et des attentes sociétales.
JFR Formation vous propose des modules ciblés pour renforcer les compétences de vos équipes sur les aspects juridiques, éthiques, commerciaux et opérationnels.
🔻Télécharger la fiche formation
Exemples de formations proposées :
🔍 Conformité bancaire et financière
- Lutte contre le blanchiment des capitaux (LCB-FT)
- Obligations liées à la connaissance client (KYC)
- Séparation des activités, gouvernance, reporting
🛡️ Distribution de produits bancaires et assurantiels
- Devoir de conseil et d’information
- Cadre réglementaire (DDA, MIFID II, PRIIPs)
- Commercialisation éthique : limites et pratiques à risque
📊 Analyse financière de base pour conseillers
- Lire un bilan et un compte de résultat
- Comprendre les ratios clés
- Interpréter les données pour accompagner un client
💬 Gestion de la relation client
- Posture et communication en situation sensible
- Réclamations clients : traitement et traçabilité
- Prévention du surendettement
Publics concernés
- Conseillers clientèle particuliers ou professionnels
- Chargés de conformité, analystes crédit
- Collaborateurs d’assurance ou de mutuelle
- Responsables d’agences, nouveaux entrants
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les obligations réglementaires applicables
- Renforcer la maîtrise des produits financiers
- Adopter une posture professionnelle face aux clients
- Savoir détecter les situations sensibles ou risquées
Modalités
- Format court (1 jour) à approfondi (3-5 jours)
- Présentiel ou distanciel
- Supports pédagogiques fournis (PDF, quiz, cas pratiques)
- Évaluation des acquis et attestation de formation
Pourquoi choisir JFR Formation ?
✔️ Une double compétence juridique et commerciale
✔️ Des cas concrets issus du terrain bancaire
✔️ Une pédagogie rigoureuse mais accessible
✔️ Des sessions adaptables selon votre environnement métier
Préparer vos collaborateurs aux exigences de la banque d’aujourd’hui, c’est leur donner les clés de la confiance, de la conformité et de la performance.